北京的旧称华艺卡顺倍数营销劝告者集团股份有限的公司

得意地资产收买规划(再用状态表示草案)

买卖方 驻地

4th Floor, Harbour Centre, P.O.Box 613, George Town,

Yoka International Inc.

Grand Cayman, Cayman Island, British West Indies

广州数字通知投入

番禺区区Dashan旭日大山路 166 号 512

限公司

刘治笙 北京的旧称经济技术开发区天华南街 3 号院 E5

王怀梁       北京的旧称门头沟区东新收藏北沟 194 排 1 号

周俊       北京的旧称旭日区广衢路 28 号

陈午       清华大学,海淀区,北京的旧称

孤独堆积问

签字日期:2016年6月

1

公司及董事会州书

公司及董事会会员资格保障C的确凿性。、正确、使臻于完善或结束,保障缺席谎话

记载、给错误的劝告性的州的或得意地忽略,承当个人和协同法度责。

资产购得审计、评价任务还没有使臻于完善,触及得意地资产重组的相互关系资产

审计财务唱片、估值成果将在得意地资产重组中预告。董事会及

本身的事物董事确保所援用唱片的确凿性划一性理由。。

该规划及其摘要不代表柴纳债券人的监督明智地使用公司。、深圳股票买卖所

分娩重组关心事项的实在性断定、鉴定或委托。这样地次要资金产重组规划及其总结。

关心事项的见效和使臻于完善该当划一。。

这笔买卖使臻于完善后,我公司经纪进项变换条款,鉴于这项买卖,公司自行认真负责的。

投入风险,投入者对此认真负责的。

倘若投入者对这样地规划有到什么程度疑心,会诊本身的债券交易商、大律师、专业演说人员

或那个专业劝告者。

2

行业方州

依据关心规则,公司得意地资产收买买卖方 YOKA 开曼小岛与行业关心的正直地

州团结、王怀梁、刘志胜和Chen Wu规则了关心TANA的本身的事物相互关系通知。,接纳如次

听者对股票上市的公司和该公司规则审计。、评价、法度劝告者和财务劝告者的专业耐用的

中间阶段规则与此相互关系的通知和寄给报社。、正本

基线或口头的通知等。,保障人保障寄给报社或许寄给报社的硬拷贝或许硬拷贝。

致,这些寄给报社的署名和盖印是真实的。,该寄给报社的签字人具有法度打包票,并具有

签字寄给报社。

规则的本身的事物基线和相互关系通知均保障为真。、正确使臻于完善或结束,缺席谎话

载、给错误的劝告性的州的或得意地忽略

该基线的确凿性和相互关系通知将由T制成。、正确性和使臻于完善或结束性的法度责。”

3

再用状态表示阐明

一、该公司已重组规划(再用状态表示草案)第三机关。 共同的买卖。 章节击中要害附加预告

易相互关系方广州团结资讯投入和刘治笙、王怀梁、周俊、陈武以及其他人的基本条款。二、交

另一方的持续存在合股。,另外的对方同类同类的法度合规州的

二、本公司的高音的切断已提早(再用状态表示草案)、事务配置寄给报社/四、这笔买卖的详细同类

这笔买卖后的另外的预告(四) YOKA 开曼合股的违世布置

三、公司已进入本规划的第四音级阶段(再用状态表示草案) 事务奖章/七、标准的次要资产

演说唱片和财务指标的另外的预告(五)

四、该公司在这样地预案中筹集了得意地风险预警/三(Rev)、那个风险的那个预告

(1)有历史产生的收买并不同的过早地考虑一件事的那么有利可图。

五、本公司的高音的切断已提早(再用状态表示草案) 事务配置寄给报社/七、表现打成平局与接纳中卫

另外的预告(四)买卖落实的合理由

六、公司已进入本规划的第四音级阶段(再用状态表示草案) 事务奖章/五、惯例之王

生意开展/(五)开导时装明智地使用模仿/ 4、推销术模仿中推销术模仿进项的另外的预告

分类学通知

七、公司已进入本规划的第四音级阶段(再用状态表示草案) 事务奖章/五、惯例之王

事情开展/(六)在演说期内的推销术额为3。、前 5 以著名客户为例的另外的

预告3、前 5 著名客户条款

八、公司已进入本规划的第四音级阶段(再用状态表示草案) 事务奖章/五、惯例之王

事情开展/(二)次要买卖(或耐用的)和成龙的应用、留念风

用户抗流变与用户流失产生/(2)用户参加战役、每月新增用户条款下的另外的预告

PC 界限和去掉界限用户 2016 年 1-5 月刊唱片通知,并解说唱片出身、计算必备的条件

九、公司已进入本规划的第四音级阶段(再用状态表示草案) 事务奖章/六、根底资产及其

次要资产的本身的事物权房地产、外部情况打包票与次要责、到期金额情况/(1)次要资产字幕

4

房地产/ 2、留念风尚保留知识产权条款/(2)软件著作权”中另外的两项软件著作权的

使满意、公司的字幕态度及其对交易经纪的产生

十、公司已进入本规划的第四音级阶段(再用状态表示草案) 事务奖章/七、标准的次要资产

演说唱片和财务演说中目的公司的另外的预告 2016 年 1-5 本月次要财务指标

十一、公司已进入本规划的第四音级阶段(再用状态表示草案) 事务奖章/七、资产的次要本身的事物者

演说唱片和财务指标(三)次要财务指标 2015 年度匹敌 2014 年度扣除额

除非净赚率在常常盈亏账目以前发作变换。

十三个、公司已进入本规划的第四音级阶段(再用状态表示草案) 事务奖章/七、资产的次要本身的事物者

要演说唱片及财务指标/(二)合言归正传表次要唱片(未必审计)”中另外的阐明了举行开幕典礼

BuzzFeed 现年先进、本钱与本钱相结合的定量分析与评价 2016 年净赚影

十四点钟、公司已进入本规划的第五个的阶段(再用状态表示草案) 买卖奖章/ 1的报价价钱为、预估

情况/(四)进项法/ 3的法官技术、预测P中计算诉讼程序的另外的阐明、基期唱片、

后续变换的平衡和决定因素的评价

二、公司已进入本规划第二份食物切断(再用状态表示草案)、事务配置寄给报社/四、这笔买卖的详细同类

另外的预告/(二)YOKA案 开曼小岛残余物的残余物切断,荣昌创,天津新科学实验报告的另外的预告

刘乔与丹国夏的权利平衡。

5

释 义

一、普通说法

《北京的旧称华艺卡顺倍数营销劝告者集团股份有限的公司得意地资产

这样地预案 指

购得预案》

股票上市的公司、华易欣 指 北京的旧称华艺卡顺倍数营销劝告者集团股份有限的公司

华艺佳新 指 北京的旧称华艺信誉综合营销劝告者股份有限的公司,我公司的先兆

这笔买卖、这样地次要资金

购得与购得、这样地次要资金产 指 股票上市的公司拟以现钞增加股份的方法收买留念风尚 股权

重组

留念风尚、标的公司、    北京的旧称留念风尚网络技术股份有限的公司,东西深入地是按照柴纳法度准备的

目的公司

标的资产       指 留念风尚 股权

Wholly Foreign Owned Enterprise,外商投入交易/异国投入者

WFOE、尤信用卡塑造     指

交易,本预案指尤信用卡塑造(北京的旧称)网络科技股份有限的公司

牵制:留念风尚 100%股权、尤信用卡塑造 100%股 YOKA

开曼股份有限的公司资产 YOKA 开曼多达 2015 年 12 月 31 周日对

YOKA 开曼总资产 指 信用卡塑造 73,210, 人民币借给,经股票上市的公司委托 YOKA 开

人的Book Money 资产的总体漫游 。经过同类

协商划一,上述的资产买卖总计的为: 832,837,443 元。

GloryCharm       指 GloryCharm Limited

Capital Decade     指 Capital Decade Holdings Limited

IDG Venture 三是指 IDG Technology Venture InvestmentIII,L.P.

IDG Venture IV     指 IDG Technology Venture InvestmentIV,L.P.

IDG Growth       指 IDG-Accel China Growth Fund II L.P.

IDG Media       指 IDG China Media Fund II L.P.

IDG Investors     指 IDG-Accel China Investors II L.P.

Hearst         指 Hearst Communications,Inc

Matrix         指 Matrix Partners China II Hong Kong Limited

Baidu         指 Baidu Holdings Limited

Asia Ventures     指 Asia Ventures III L.P.

天津瑞照举行开幕典礼明智地使用谘询集中性(有限的合营公司),YOKA 开曼

天津瑞照举行开幕典礼 指

合股 GloryCharm 完成把持人周俊与留念风尚历史去职职员

6

持股平台北京的旧称锐智举行开幕典礼支持者创建的用于境内受让留念风尚

公平法提供

天津瑞智举行开幕典礼明智地使用谘询集中性(有限的责合营公司公司),YOKA 开曼

天津尖的的举行开幕典礼 指 合股 GloryCharm 完成把持人周俊创建的用于受让留念风尚

公平法提供

荣昌创,天津新交易明智地使用谘询集中性,在必然的根底上

天津荣昌的举行开幕典礼 指 州法企业的有限的责合营公司公司,为了目的公司 8 称号果核明智地使用

股份制平台的平台建筑物

北京的旧称尖的举行开幕典礼投入集中性(有限的责合营公司公司),在必然的根底上本国法度设

北京的旧称尖的的举行开幕典礼 指

立的有限的合营公司交易,为留念风尚去职职员创建的持股平台

Yoka International 依据开曼小岛法度创办的公司,

YOKA 开曼     指 为尤信用卡塑造的惟一的合股,为 VIE 组织下的海内招收应用

海内融资及上市质地和留念风尚的完成把持提供

广州数字通知投入限公司,东西深入地是按照柴纳法度准备的的有

广州团结     指

限责公司,股权让后,目的公司将违世目的

浩耶上海     指 Hao Ye通知技术(上海)股份有限的公司

运送后一天到晚,广州团结、刘治笙、王怀梁和陈午向天津锐智

举行开幕典礼、天津万亿兆举行开幕典礼与荣昌创,天津新构象转移

行动,股权让使臻于完善后,天津智能举行开幕典礼界分

股权让 指

股权,天津锐兆举行开幕典礼界分股份有限的公司 股权,荣昌创,天津

新界分目的公司 股权,王怀梁保留目的公司

股权,华一佳保留目的公司 股权

YOKA 开曼,Yoka International Inc.、广州团结、王怀梁、

共同的买卖 指

刘治笙、周俊、陈午

言归正传打成平局工作人、    留念风尚 8 称号果核明智地使用层(单国霞、刘峭、潘永霞、伊永

业绩接纳方       恒、丁一文、田小平、贾宝静、头痛单位指数)与周俊

留念风尚 8 称号果核明智地使用层(单国霞、刘峭、潘永霞、伊永

果核明智地使用层     指

恒、丁一文、田小平、贾宝静、头痛单位指数)

2016 年 5 月 27 日,股票上市的公司与留念风尚等订约的《北京的旧称华

《增加股份购得科学实验报告》 指 易佳欣综合营销劝告者集团股份股份有限的公司现钞PU

资金科学实验报告

2016 年 5 月 27 日,上市公系和周俊、留念风尚 8 称号果核管

实行替某人偿还科学实验报告 指

北京的旧称华艺综合营销劝告者集团股份有限的公司

7

系和周俊、留念风尚果核明智地使用层对购得资产暨增加股份之业

实行接纳与替某人偿还科学实验报告

以股票上市的公司这笔买卖增加股份留念风尚实业变动注册使臻于完善、且

交割日         指 尤信用卡塑造变动为内资交易的贸易机关批及尤信用卡塑造变动

实业变动注册的使臻于完善日期

又两年、演说期   指 2014 年和 2015 年

实行接纳期、保障期

指 2016 年度、2017 年度、2018 三年度年鉴演说年度

法官基点日 指 2015 年 12 月 31 日

审计基点日 指 2015 年 12 月 31 日

州黄金债券、孤独堆积

指 州黄金债券股份股份有限的公司

King Du大律师、法度机构   指 北京的旧称市King Du大黑色豪门企业

瑞华演说人员办公楼、审计机构 指 瑞华演说人员办公楼办公楼(特别普通合营公司)

柴纳联邦评价、评价机构 指 中联资产评价集团股份有限的公司

柴纳证监会       指 柴纳债券人的监督明智地使用委员

《公司条例》       指 《中华人民共和国公司条例》

《债券法》       指 中华人民共和国债券法

重组法 指 股票上市的公司得意地资产重组的明智地使用办法

《上市支配》     指 深圳股票买卖所创业板上市支配

财务劝告者事情随身物 指 得意地资产重组财务咨询事情随身物

到什么程度条例的重组 指 标准股票上市的公司得意地资产重组的规则

在上的通知预告使满意和体式随身物 26 号—

《体式原则第 26 号》 指

股票上市的公司得意地资产重组适用寄给报社

元、万元、数亿雄鹿 指 人民币元、人民币百万元、人民币元

二、术语

应用数字传输系统频道展开买卖的完成,相应地,

数字营销       指 一种即时的、相互关系、用户化和紧缩开支本钱是与客户停止的。

沟通。

Cost Per Time,按计划偿还方法,长久地装是集合工夫

CPT          指

海报的一种状态,海报商选择海报态度和下工夫,费

8

与海报点击量无干

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